Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 31 października 2017 roku, którym Emitent poinformował o zamiarze nabycia 501 (pięćset jeden) udziałów zależnej od Emitenta spółki Orle Pióro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) za kwotę nie większą niż 11.921.250,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), że na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na zrealizowanie zamierzonej transakcji zakupu udziałów Spółki. Rada Nadzorcza wyraziła stanowisko, że przeprowadzenie zamierzonej transakcji jest zasadne, w szczególności z uwagi na sposób jej rozliczenia. Rada Nadzorcza podzieliła stanowisko Zarządu przedstawione na posiedzeniu Rady, które zawarte zostało w raporcie bieżącym Spółki nr 23/2017 z dnia 31 października 2017 roku.
W odniesieniu do przedmiotowej transakcji, Rada Nadzorcza zarekomendowała, by nabycie 501 (pięćset jeden) udziałów Spółki nastąpiło po cenie nie wyższej niż 11.921.250,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), a rozliczenie ceny za nabycie przedmiotowych udziałów nastąpiło w ten sposób, by część ceny została zapłacona w formie pieniężnej w wysokości nie większej niż 9.828.218,59 zł (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiemnaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), a pozostała część ceny w wysokości nie mniejszej niż 2.093.031,41 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden złotych czterdzieści jeden gorszy) zapłacona została akcjami własnymi nowej emisji, której warunki zostaną ustalone stosownymi uchwałami organów Emitenta.
Rada Nadzorcza wyraziła ponadto zgodę aby rozliczenie transakcji, w części w jakiej zapłata za nabycie udziałów nastąpić ma w formie pieniężnej, odbyło się poprzez potrącenie z wierzytelnością Emitenta przysługującą mu z tytułu posiadanych przez Emitenta obligacji spółki Capital Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Wobec powyższego Zarząd Emitenta informuje, że będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu, które zwołane zostało na dzień 15 grudnia 2017 roku m.in. celem wyrażenia zgody na przeprowadzenie zamierzonej transakcji, by jej zrealizowanie odbyło się na następujących warunkach:
a) cena z tytułu nabycia 501 (pięćset jeden) udziałów Spółki wyniesie 11.921.250,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i zostanie zapłacona w części:
- 2.093.031,41 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden złotych czterdzieści jeden gorszy) akcjami własnymi z nowej emisji akcji, której warunki zostaną ustalone stosownymi uchwałami organów Emitenta, nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku,
- 9.828.218,59 zł (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiemnaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) w formie pieniężnej, płatnej na skutek kompensaty wzajemnych wierzytelności wynikających z umowy sprzedaży udziałów Spółki na rzecz Emitenta oraz obligacji Capital Point posiadanych przez Emitenta, dokonanej pomiędzy zbywcą udziałów Spółki, nabywcą udziałów Spółki Emitentem oraz spółką Capital Point Sp. z o.o. Wynikiem przedmiotowego rozliczenia będzie przejęcie przez Emitenta udziałów Spółki w zamian za obligacje Capital Point Sp. z o.o., których wykup przypada na lata 2019 – 2021.
b) transakcja zostanie przeprowadzona do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Zarząd Emitenta informuje, że warunkiem przeprowadzenia transakcji na zasadach dotyczących rozliczenia w sposób opisany powyżej jest rozwiązanie porozumienia z dnia 15 marca 2017 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2017 z dnia 15 marca 2017 roku, na podstawie którego Emitent ustalił warunki zbycia spółce Parrish Media N.V. z siedzibą w Holandii obligacji Capital Point Sp. z o.o. posiadanych przez Emitenta.